Risico

Bezig met risicoberekening…

Analyse

Concentratie, valuta, sectorbias en stress-scenario's. Bijgewerkt 24-4-2026, 19:46:21.

Risico-klasse

Hoog

Score 71/100 · 6 signalen die aandacht vragen

Grootste positie

31,50%

Top 5 weegt

80,08%

Vreemde valuta

41,84%

Concentratie

Hoe zwaar leunt je portefeuille op enkele posities.

Valuta-exposure

Verdeling over base en vreemde valuta.

41,84% staat buiten EUR.

Sector-verdeling

Zwaartepunt: Onbekend (100,00%).

Grootste risicoposities

Op risicoscore (combinatie van concentratie, volatiliteit en valuta).

10 van 17

Positie	Weight	Concentratie	Volatiliteit	FX-bijdrage	Risk
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS VANGUARD · EUR	31,50%	Hoog	Gemiddeld	—	57Gemiddeld
NVIDIA CORP NVIDIA · USD · vreemd	23,62%	Hoog

Scenario-analyse

Hoe gedraagt je portefeuille zich onder eenvoudige stress-scenario's. Huidige waarde: € 30.079,77.

Scenario	Portefeuille	Δ Bedrag	Δ %
EUR +10% EUR versterkt 10% tegenover vreemde valuta.	€ 28.935,65	€ -1.144,12	-3,80%
EUR −10% EUR verzwakt 10%, buitenlandse posities worden meer waard.	€ 31.478,14	€ 1.398,37	4,65%

Wat vraagt aandacht

Gecombineerd uit risk-engine en rebalance-engine.

Wat vraagt aandacht

Gecombineerde top-signalen uit de risk- en rebalance-engine.

VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS: stevig afbouwen
Rebalance
Fragiele concentratie boven 150% van de cap — stevig afbouwen naar ~8% van target.
Grote positie-concentratie
Risico
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF USD DIS is 31% van de portefeuille — boven 10%.
Top 5 weegt zwaar
Risico
Top 5 posities vormen 80% van de portefeuille.